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El papel de la propensión al riesgo
La propensión al riesgo sirve para delimitar los fondos, las posiciones, el apalancamiento y el rango de riesgo que puede utilizar el robot. No es un objetivo de rentabilidad, ni garantiza obtener mayores ganancias por el mero hecho de optar por un mayor riesgo.
Retrocesos y órdenes stop
El retroceso se refiere a la magnitud de la caída de una cuenta o estrategia desde su máximo en un periodo determinado. Los límites de stop-loss y de riesgo sirven para limitar la ampliación del riesgo; sin embargo, en caso de volatilidad repentina, falta de liquidez, anomalías en la red o en las plataformas de intercambio, las ejecuciones reales pueden diferir de las previstas.
¿Por qué a veces no se puede iniciar la aplicación o abrir una nueva posición?
El robot rechazará el inicio o prohibirá la incorporación de nuevos riesgos cuando la evaluación de riesgos haya caducado, la comprobación de la API esté incompleta, haya fondos insuficientes, el modo de la cuenta sea incorrecto, existan discrepancias en la conciliación o el sistema se encuentre en estado de protección.
Modificar la propensión al riesgo
La preferencia de riesgo es un parámetro de funcionamiento que el robot lee al iniciarse. No se puede cambiar directamente mientras el robot está en funcionamiento o en pausa; primero debe completarse una parada normal, modificar la preferencia y, a continuación, reiniciar el robot y volver a superar la comprobación de seguridad. La modificación de la preferencia no alterará los registros de órdenes y ganancias ya realizados.
La preferencia de riesgo determina el nivel de riesgo que se puede asumir, pero no determina los resultados del mercado.
La propensión al riesgo influye en la proporción de fondos que puede utilizar el robot, el límite máximo de las posiciones y el presupuesto de riesgo global. Optar por un mayor riesgo solo significa permitir una mayor volatilidad y pérdidas potenciales, pero no hace que las decisiones de la estrategia sean más precisas. Los clientes deben elegir en función de la pérdida máxima que puedan aceptar en el peor de los casos, y no calcular el riesgo a partir de los beneficios que desean obtener.
Al observar una caída, es importante definir claramente el punto de partida y el criterio de medición. La pérdida en una operación concreta, el retroceso de una estrategia desde su máximo y la disminución del saldo total de la cuenta no son conceptos equivalentes. El sistema de evaluación debe tener en cuenta simultáneamente los beneficios netos durante un periodo determinado, la caída máxima, la exposición al riesgo y si la ejecución se ajusta a los límites establecidos.
¿Qué debería ser capaz de hacer el cliente tras leer esto?
Comprender realmente un artículo informativo no consiste en memorizar unos cuantos términos, sino en ser capaz de tomar decisiones acertadas al consultar las páginas y el estado de la cuenta. La siguiente lista te servirá para comprobar si ya has asimilado los puntos clave.
- Determina primero las pérdidas que puedes asumir y, a continuación, elige el nivel de riesgo.
- No utilices el aumento del apalancamiento para solucionar pérdidas a corto plazo.
- Antes de modificar las preferencias, complete la parada segura del robot.
- Observa al mismo tiempo los beneficios, las caídas y el estado de riesgo de la cuenta
Preguntas que los clientes suelen seguir planteando
Estas preguntas están directamente relacionadas con el contenido de este artículo. Las respuestas se basan en las normas actuales de la plataforma y en los parámetros de funcionamiento reales; cuando se haga referencia a paquetes, porcentajes, alcance de las funciones disponibles o estado de la cuenta, prevalecerán la información de la página del cliente y la factura oficial.
- ¿Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayores serán necesariamente las ganancias? | No. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas y el riesgo de liquidación forzosa, pero no aumenta la tasa de éxito de las estrategias. El sistema limita el apalancamiento en función de la preferencia de riesgo, el saldo de la cuenta y el límite de riesgo, y no es posible sobrepasar estos límites de forma forzada a través del panel de control del cliente.
- ¿La presencia de un stop-loss garantiza que no se produzca una liquidación forzosa? | No se puede garantizar. Los stop-loss y las órdenes de protección sirven para gestionar el riesgo, pero la volatilidad extrema, los saltos de precios, la falta de liquidez, los retrasos en la red o las anomalías en las plataformas de intercambio pueden hacer que el precio y el momento de la ejecución se desvíen de lo esperado. Las plataformas de intercambio pueden seguir ejecutando liquidaciones forzadas o reducciones de posición de acuerdo con las normas de margen.
- ¿Por qué difieren el saldo de la plataforma de intercambio, el saldo disponible y los fondos del robot? | El saldo total de la cuenta se convierte en saldo disponible tras deducir el margen de las posiciones abiertas, los fondos ocupados por las órdenes, las comisiones y los gastos de financiación; además, el robot solo utiliza los fondos autorizados para la estrategia y retiene una reserva para riesgos. Por lo tanto, no es de extrañar que no coincidan las cifras.