OQIRON
Le trading en grille est adapté aux fluctuations répétées au sein d'une fourchette de prix.
Lorsque le marché remplit les conditions du système de grille, le système gère les transactions par niveaux autour d’une fourchette de prix stable. Le prix de sortie après exécution provient du niveau de grille adjacent correspondant ; il n’utilise pas le taux de rendement fixe estimé provisoirement sur la page client. En cas de défaillance de la structure des prix, de changement de tendance ou de non-rapprochement des données, le système ne procède pas à une reconstruction aveugle ni à une augmentation aveugle des positions.
L'exécution des tendances utilise des règles indépendantes
Lorsque le marché est confirmé comme étant en phase de tendance, le système applique les règles de positionnement et de sortie propres à la stratégie de tendance. Les positions existantes ouvertes via la stratégie de grille continuent d’être gérées selon le cycle de vie initial de la grille jusqu’à leur clôture ; elles ne peuvent pas être transférées arbitrairement à une autre stratégie en raison d’un changement de la situation du marché.
La suspension temporaire des opérations constitue également une décision officielle.
En cas d’orientation incertaine, d’inadéquation avec le marché, de frais ou de slippage déraisonnables, de limite de risque insuffisante ou de justificatifs incomplets, le système choisira de mettre en observation ou d’interdire toute augmentation du risque. Le client ne peut pas déclencher le processus en cliquant de manière répétée, augmenter sa propension au risque ou contacter le service client pour exiger la génération forcée d’un ordre.
C'est le client qui contrôle ses choix en matière de risque, et non chaque signal.
Le client choisit le mode de compte et son appétit pour le risque, et peut déclencher un arrêt de sécurité ; l’orientation spécifique du marché, le mode d’exécution et le moment de l’ordre sont déterminés par une stratégie unifiée et une chaîne de sécurité. Cela permet d’éviter que l’intervention humaine et le système ne se disputent simultanément la même position.
Lorsque la situation du marché évolue, les responsabilités liées aux stratégies doivent rester clairement définies.
Sur les marchés latéraux, tendanciels ou à orientation incertaine, la structure des prix et les sources de risque ne sont pas les mêmes. Si un ensemble de paramètres ne tient pas compte du contexte, il peut facilement continuer à augmenter mécaniquement les positions une fois la phase de consolidation terminée, ou effectuer fréquemment des opérations à contre-courant dans une tendance. L’intérêt d’une approche multi-stratégies réside dans le fait de faire en sorte que chaque méthode n’intervienne que dans le contexte qui lui est adapté.
Changer de stratégie ne revient pas à confier arbitrairement les positions existantes à un autre ensemble de règles. Les positions créées par la stratégie d’origine doivent continuer à être gérées selon leur cycle de vie initial, tandis que la nouvelle analyse de marché détermine principalement s’il est possible d’assumer un risque supplémentaire. C’est ainsi que l’on garantit l’intégrité de l’attribution des ordres, des critères de sortie et de l’enregistrement des résultats.
À l'issue de cette lecture, le client devrait être capable de :
Pour bien comprendre un article de la base de connaissances, il ne suffit pas de mémoriser quelques termes, mais il faut être capable de prendre les bonnes décisions en consultant les pages du site et l'état de son compte. La liste ci-dessous vous permettra de vérifier si vous avez bien assimilé les points essentiels.
- Considérez l'adaptation des stratégies comme une mise en adéquation avec l'environnement, et non comme un changement fréquent de direction.
- Ne pas effectuer de transaction lorsque la tendance n'est pas claire
- Ne demandez pas que le sens de chaque position ouverte soit spécifié manuellement.
- Lors de l'évaluation d'une stratégie, tenez compte à la fois de l'environnement d'application et du profil de risque.
Questions fréquemment posées par les clients
Ces questions sont directement liées au contenu de cet article. Les réponses doivent respecter les règles actuelles de la plateforme et refléter les conditions réelles d’exploitation ; lorsqu’il est question de forfaits, de pourcentages, de l’étendue des fonctionnalités disponibles ou de l’état des comptes, les informations figurant sur la page client et sur les factures officielles font toujours foi.
- Puis-je forcer le robot à passer un ordre immédiatement ou à suivre une direction spécifique ? | Non. Les clients peuvent choisir leur appétence au risque et activer un arrêt de sécurité, mais la direction du marché, le mode d’exécution et le moment de l’ordre sont déterminés par une stratégie unifiée et des contrôles de sécurité. La plateforme ne génère pas d’ordres de manière forcée en assouplissant les contrôles de risque.
- Le robot a été lancé, pourquoi aucun ordre n'a-t-il encore été passé ? | Le lancement signifie uniquement que le robot a commencé à surveiller et à analyser le marché ; cela ne signifie pas qu'une transaction doit être effectuée immédiatement. La tendance du marché, les conditions de la stratégie, les frais, le slippage, les fonds disponibles, le seuil de risque, l'intégrité des données et les conditions spécifiques à la bourse doivent tous être remplis simultanément ; il est normal que le robot reste en attente lorsque les conditions appropriées ne sont pas réunies.
- Un même compte de plateforme d’échange peut-il exécuter plusieurs robots ? | Cette possibilité dépend des restrictions actuelles du produit, des fonds disponibles sur le compte et du contrôle unifié des risques. Même en présence de plusieurs robots, les ordres, les positions, l’exposition au risque et les gains doivent être isolés par client et par robot, tandis que le risque total du compte reste soumis à une limite unifiée.