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Le rôle de l'appétence au risque
L'appétence au risque sert à définir les limites des fonds, des positions, de l'effet de levier et du niveau de risque que le robot peut utiliser. Il ne s'agit pas d'un objectif de rendement, et le fait d'opter pour un niveau de risque plus élevé ne garantit pas un rendement plus élevé.
Retracement et stop-loss
Un « pullback » désigne l'ampleur de la baisse d'un compte ou d'une stratégie par rapport à son plus haut de la période. Les ordres stop-loss et les seuils de risque servent à limiter l'aggravation du risque, mais en cas de forte volatilité, de manque de liquidité, d'anomalies réseau ou d'anomalies sur les bourses, les exécutions réelles peuvent différer des prévisions.
Pourquoi est-il parfois impossible de se connecter ou d'ouvrir une nouvelle position ?
Le robot refusera de démarrer ou interdira l'ajout de nouveaux risques en cas d'évaluation des risques périmée, de vérification API incomplète, de fonds insuffisants, de mode de compte incorrect, d'écarts de rapprochement ou si le système est en état de protection.
Modifier la propension au risque
La propension au risque est un paramètre d'exécution lu lors du démarrage du robot. Il n'est pas possible de la modifier directement lorsque le robot est en cours d'exécution ou en pause ; il convient d'abord de procéder à un arrêt normal, puis de modifier les préférences avant de redémarrer le robot et de repasser le contrôle de sécurité. La modification des préférences n'entraîne pas la réécriture des ordres déjà exécutés ni des historiques de gains.
La propension au risque détermine le niveau de risque acceptable, mais ne détermine pas les résultats du marché.
La propension au risque influe sur la proportion de fonds que le robot peut utiliser, le plafond des positions et le budget de risque global. Opter pour un niveau de risque plus élevé signifie simplement accepter une plus grande volatilité et des pertes potentielles plus importantes ; cela ne rend pas les décisions stratégiques plus précises. Les clients doivent faire leur choix en fonction des pertes qu’ils sont prêts à accepter dans le pire des cas, et non en déterminant le niveau de risque à partir des gains qu’ils souhaitent obtenir.
Lors de l’analyse d’un drawdown, il est essentiel de définir clairement le point de départ et la base de référence. Une perte ponctuelle, le recul d’une stratégie par rapport à son plus haut niveau et la baisse du capital total du compte ne sont pas des concepts identiques. Le système d’évaluation doit examiner simultanément le rendement net sur une période donnée, le drawdown maximal, l’exposition au risque et le respect des limites d’exécution.
À l'issue de cette lecture, le client devrait être capable de :
Pour bien comprendre un article de la base de connaissances, il ne suffit pas de mémoriser quelques termes, mais il faut être capable de prendre les bonnes décisions en consultant les pages du site et l'état de son compte. La liste ci-dessous vous permettra de vérifier si vous avez bien assimilé les points essentiels.
- Déterminez d'abord le niveau de perte que vous pouvez supporter, puis choisissez votre niveau de risque.
- N'utilisez pas l'augmentation de l'effet de levier pour compenser des pertes à court terme.
- Effectuez d'abord l'arrêt sécurisé du robot avant de modifier vos préférences.
- Surveillez simultanément les rendements, les corrections et l'état de risque du compte
Questions fréquemment posées par les clients
Ces questions sont directement liées au contenu de cet article. Les réponses doivent respecter les règles actuelles de la plateforme et refléter les conditions réelles d’exploitation ; lorsqu’il est question de forfaits, de pourcentages, de l’étendue des fonctionnalités disponibles ou de l’état des comptes, les informations figurant sur la page client et sur les factures officielles font toujours foi.
- Un effet de levier plus élevé garantit-il nécessairement des gains plus élevés ? | Non. L'effet de levier amplifie à la fois les gains, les pertes et le risque de liquidation forcée, mais n'augmente pas le taux de réussite des stratégies. Le système limite l'effet de levier en fonction de la propension au risque, des fonds disponibles sur le compte et de la limite de risque ; il n'est pas possible de dépasser ces limites de manière forcée via l'espace client.
- Un ordre stop garantit-il à coup sûr qu’il n’y aura pas de liquidation forcée ? | Ce n’est pas garanti. Les ordres stop et les ordres de protection servent à gérer les risques, mais une volatilité extrême, des sauts de cours, un manque de liquidité, des retards réseau ou des anomalies sur la plateforme d’échange peuvent entraîner des écarts par rapport aux prix et aux horaires d’exécution prévus. La plateforme d’échange peut toujours procéder à une liquidation forcée ou à une réduction de position conformément aux règles de marge.
- Pourquoi les soldes de la plateforme d’échange, le solde disponible et les fonds du robot ne correspondent-ils pas ? | Le solde total du compte, une fois déduits la marge de position, les ordres en cours, les frais de transaction et les frais de financement, donne le solde disponible ; le robot n’utilise quant à lui que les fonds alloués à la stratégie autorisée, tout en conservant une réserve pour risques. Il s’agit donc naturellement de chiffres différents.