OQIRON
Vai trò của mức độ chấp nhận rủi ro
Mức độ chấp nhận rủi ro được sử dụng để xác định giới hạn về vốn, vị thế, đòn bẩy và phạm vi rủi ro mà robot có thể sử dụng. Đây không phải là mục tiêu lợi nhuận, và việc chọn mức rủi ro cao hơn cũng không đảm bảo sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.
Sự sụt giảm và mức cắt lỗ
Sự sụt giảm (Drawdown) là mức giảm của tài khoản hoặc chiến lược so với mức cao nhất trong giai đoạn đó. Cắt lỗ (Stop-loss) và giới hạn rủi ro (Risk Limit) được sử dụng để hạn chế rủi ro tiếp tục gia tăng, nhưng trong trường hợp biến động mạnh, thanh khoản thấp, sự cố mạng hoặc sự cố sàn giao dịch, kết quả giao dịch thực tế có thể khác với dự kiến.
Tại sao đôi khi không thể khởi động hoặc mở vị thế mới
Khi đánh giá rủi ro hết hạn, kiểm tra API không đầy đủ, số dư không đủ, chế độ tài khoản không chính xác, có sự chênh lệch đối chiếu hoặc hệ thống đang ở trạng thái bảo vệ, robot sẽ từ chối khởi động hoặc cấm thêm rủi ro mới.
Chỉnh sửa mức độ chấp nhận rủi ro
Mức độ chấp nhận rủi ro là thông số vận hành được robot đọc khi khởi động. Không thể chuyển đổi trực tiếp khi robot đang chạy hoặc đang tạm dừng; cần thực hiện tắt máy đúng quy trình trước, sau đó điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro rồi khởi động lại và thực hiện lại quy trình kiểm tra an toàn. Việc điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro sẽ không ảnh hưởng đến các lệnh đã thực hiện và lịch sử lợi nhuận.
Mức độ chấp nhận rủi ro quyết định khả năng chịu đựng rủi ro, chứ không quyết định kết quả thị trường
Mức độ chấp nhận rủi ro sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ vốn mà robot có thể sử dụng, giới hạn vị thế và ngân sách rủi ro tổng thể. Lựa chọn mức rủi ro cao hơn chỉ có nghĩa là chấp nhận mức biến động và tổn thất tiềm năng lớn hơn, chứ không làm cho các quyết định chiến lược trở nên chính xác hơn. Khách hàng nên lựa chọn dựa trên mức tổn thất tối đa có thể chấp nhận được trong trường hợp xấu nhất, thay vì xác định rủi ro dựa trên lợi nhuận mong muốn.
Khi quan sát mức sụt giảm, cần xác định rõ điểm khởi đầu và phạm vi đánh giá. Mức lỗ của một giao dịch đơn lẻ, việc chiến lược giảm từ mức cao nhất và sự sụt giảm tổng giá trị tài sản trong tài khoản không phải là những khái niệm giống nhau. Hệ thống đánh giá cần xem xét đồng thời lợi nhuận ròng trong một khoảng thời gian nhất định, mức sụt giảm tối đa, mức độ rủi ro và việc thực thi có tuân thủ các giới hạn hay không.
Sau khi đọc xong, khách hàng nên có khả năng làm được những gì
Hiểu thực sự một bài viết kiến thức không phải là ghi nhớ một vài thuật ngữ, mà là có thể đưa ra phán đoán chính xác trên các trang giao diện thực tế và trạng thái tài khoản. Danh sách dưới đây có thể được sử dụng để kiểm tra xem bạn đã nắm vững các điểm chính hay chưa.
- Trước tiên, hãy xác định mức lỗ có thể chấp nhận được, sau đó chọn mức độ rủi ro phù hợp
- Không nên sử dụng việc tăng đòn bẩy để bù đắp các khoản lỗ ngắn hạn
- Hãy hoàn tất quá trình dừng an toàn cho robot trước khi thay đổi cài đặt ưa thích
- Đồng thời theo dõi lợi nhuận, mức sụt giảm và tình trạng rủi ro của tài khoản
Các câu hỏi thường gặp của khách hàng
Các câu hỏi này có liên quan trực tiếp đến nội dung bài viết. Các câu trả lời tuân thủ theo quy định hiện hành của nền tảng và các tiêu chuẩn vận hành thực tế; khi đề cập đến các gói dịch vụ, tỷ lệ, phạm vi mở rộng tính năng hoặc trạng thái tài khoản, thông tin trên trang cá nhân của khách hàng và hóa đơn chính thức vẫn là cơ sở tham chiếu cuối cùng.
- Tỷ lệ đòn bẩy càng cao thì lợi nhuận chắc chắn càng cao? | Không. Đòn bẩy sẽ đồng thời làm tăng lợi nhuận, thua lỗ và rủi ro bị thanh lý bắt buộc, nhưng không làm tăng tỷ lệ thành công của chiến lược. Hệ thống giới hạn tỷ lệ đòn bẩy dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, số dư tài khoản và hạn mức rủi ro; người dùng không thể ép vượt quá giới hạn này thông qua trang cá nhân.
- Có đặt lệnh cắt lỗ thì chắc chắn sẽ không bị thanh lý bắt buộc phải không? | Không thể đảm bảo. Lệnh cắt lỗ và lệnh bảo vệ được sử dụng để quản lý rủi ro, nhưng sự biến động cực đoan, giá nhảy vọt, thiếu thanh khoản, độ trễ mạng hoặc sự cố trên sàn giao dịch có thể khiến giá và thời điểm thực hiện giao dịch khác với dự kiến. Sàn giao dịch vẫn có thể thực hiện thanh lý bắt buộc hoặc giảm vị thế theo quy tắc ký quỹ.
- Tại sao số dư trên sàn giao dịch, số dư khả dụng và số tiền của robot lại khác nhau? | Tổng giá trị tài khoản sẽ được trừ đi ký quỹ vị thế, số tiền bị chiếm dụng bởi lệnh, phí giao dịch và phí vốn để hình thành số dư khả dụng; robot chỉ sử dụng số tiền được ủy quyền cho chiến lược và giữ lại khoản dự phòng rủi ro. Về bản chất, đây vốn dĩ không phải là cùng một con số.